کیفیت : متوسط HDCAMانکودر : Ganoolحجم : 550 مگابایت زمان : 144 دقیقه اسکرین شات:دارد
خلاصه داستان :در این قسمت از داستان، ماجراهای »بیلبو باگینز«، »تورین اوآکنشیلد« وگروه دوارف بازگو می شود. آنها همگی با هممتحدمی شوند تا سرزمین خود را از اسماگ اژدها پس بگیرند. ارتشی که آنها تشکیل می دهند، ارتشی قدرتمند است اما در مقابل اسماگ هم از نیروهای اهریمنی خود استفاده می کند تا زنان، کودکان و مردان بی دفاع را با جادوی خود سپر بلا کند. تورین گنجی به دست می آورد و دوستی و غرور را قربانی می کند تا این گنجینه را حفظ کند. بیلبو به سراغ او می آید تا به وی یادآوری کندکه جدایی آنها از یکدیگر تا چه حد می تواند برای کل سرزمین آنها خطرناک باشد. اما او از خطر بزرگتری که آنها را تهدید می کند، بی خبر است. هیچ کس جز گاندالف این خطر را نمی بیند ونمی داندچگونه ساورون، دشمن بزرگ آنها، ارتشی مرکب از چهارسپاهویژه از اورک ها تشکیل داده است و قصد حمله به آنان را دارد.در حالی که …